Opprette nye kunde

Du kan opprette nye kunder både på mobil og desktop.

Automatisk oppslag av kundedata

Når du oppretter en ny kunde (eller anleggseier, som også registreres som kunde), brukes automatisk oppslag mot ekstern nummeropplysning basert på:

• Organisasjonsnummer
• Telefonnummer

Dersom du legger inn enten organisasjonsnummer eller telefonnummer, vil kundedata automatisk fylles ut dersom det finnes treff eksternt.

Viktig:

• Kontroller at alle opplysninger stemmer
• Korriger eventuelle feil før du lagrer (for eksempel kan enkelte telefonnumre være registrert på andre personer eller foretak)

Privatkunde og bedriftskunde

• Registreres organisasjonsnummer, blir kunden lagret som bedriftskunde
• Uten organisasjonsnummer registreres kunden som privatkunde

Dette vises i systemet med ulike ikoner:

• Blått ikon = bedriftskunde
• Grønt ikon = privatkunde

Dersom du legger inn eller fjerner organisasjonsnummer i ettertid, endres kundetypen automatisk.

Opprette kunde på mobil

• Nye kunder opprettes automatisk når du oppretter en ny ordre og kunden ikke finnes fra før
• Søk etter kunde med enkle søkeord
• Finner du ikke kunden, velger du Ny og fortsetter med ordrebeskrivelsen
• Kunden opprettes da globalt i systemet

Dette gjelder også dersom kunde og anleggseier er ulike:

• Finner du ikke riktig anleggseier, velger du Ny
• En ny kunde (anleggseier) opprettes automatisk

Opprette kunde på desktop

På desktop kan du opprette kunder på flere måter:

• Ved kundesøk i forbindelse med ny bestilling (opprett ny kunde dersom kunden ikke finnes)
• Ved å gå til Kunder i menyen og velge Ny kunde

Når kundevinduet er åpent:

• Du kan søke etter kunden via eksternt oppslag
• Ved treff kan du kopiere funnet informasjon direkte inn i kundeskjemaet ved å klikke på pluss-ikonet