Ordre status bilde/fakturaunderlag – Elinn

Her danner du et fakturaunderlag, som legges ved som vedlegg når faktura sendes fra ERP systemet.

Admin-firma-innstillinger-integrasjoner

Denne metoden vil gjøre det enklere å tilpasse til faktura før man sender over til ERP systemet, og ha en bedre oversikt i ELinn på hva som er faklturert/akonto etc..

Dette gjøres tilgjengelig pr bruker under brukerinnstillinger/ordre.

Tilgang statusbilde på Ordre.
Tilgang opprette fakturaunderlag
Tilgang re kalkulering på ordre

«Ordre Status» bilde

Knappen «Ordre status» vil du finne i flere vinduer.

De feltene som er markert gul kan her endres.

Faktura tilpasninger;

Her endres til det antall som du ønsker skal stå på fakturaunderlag – uavhengig av det som er plukket til ordren. «Antall» er det som blir kostnadsbæreren akkumulert. Skal man endre det fysiske antallet (og hensynta lagerstyring/kost), går man tilbake i ordrebildet (trykk på «+»)

Kostpris;

Tilgang til endring av denne pr bruker under brukerinnstillinger/multiplukk. Her kan man endre kostpris om det er gjort parti-kjøp som da avviker betydelig fra katalogprisen

Kundepris;

Her endrer man hvis man ønsker en annen pris enn det som er indikert i feltet «Utpris». Utpris er den prisen som er kalkulert utfra hvilken avtale som ligger til grunn på kundekortet.

Rabatt;

Muligheter til å legge inn rabatt pr linje, eller endre allerede rabatt som er kommet inn fra avtale på kundekortet.

Re kalkuler priser;

Her kan varelinjer og timelinjer re kalkuleres, endre avtale, sette rabatt alle linjer etc.

Feltet DG% viser dekningsgrad pr varelinje, med utgangspunkt i antall, kostpris og total.

Dann fakturaunderlag i ELinn.

Fakturaunderlag

Nå danner man et fakturaunderlag i ELinn, før man eksporterer til ERP systemet. Da har man historikk og «kopi» av faktura også i ELinn, og akkumulert om man sender akonto/delfaktura.

Der kan du endre dato, velge faktura type etc, før du oppretter underlaget.

NB – ved akonto, sjekk om kryss for «send akonto linje til erp» er haket av.

Ved første «a-konto fakturering», så går det 2 underlag over til ERP systemet.

Den ene skal ligge helt til den slutt faktureres, og holder telling på antall og beløp som er sendt a-konto. Den aktiveres til fakturering når sluttfakturaunderlag sendes fra ELinn.

Den andre er den som skal sendes akonto.

Etter dannet fakturaunderlag i ELinn, eksporter til ERP (ordre eksport)